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2009年菜籽和菜油市场分析暨展望【消息】屈曲花属

发布时间:2020-09-16 21:47:36

2009年菜籽和菜油市场分析暨展望

全国消息:2009年,我国菜籽种植面积和产量继续恢复性增长;菜籽和菜油进口数量同比大幅上升;国内菜籽和菜油供应量同比大幅增加,不过,由于近1/3国产菜籽进入国储而未进入流通消费环节,在政策调控和外围因素的共同作用下,2009年国内菜籽和菜油价格走势较往年稳定;国家继续在主产区实施菜籽临时收储托市政策,并在2008年的基础上对政策进一步完善,保护农民利益的同时兼顾企业利益;国家调控手段也更加灵活多样,通过技术壁垒有效加速菜籽的去进口化,阻止进口菜籽在国内市场份额的扩大,保护我国农民利益。国内菜籽和菜油市场政策市初现端倪。预计2010年我国将继续实施临时收储政策;中储2009年新增136.6万吨的菜油储备增强了国家在菜油市场的话语权,国储菜油是否销售、何时销售、销售底价等不可控因素均成为影响国内菜油价格的重要因素;植物油之间可替代消费,国内菜油价格仍将受国内外植物油整体市场走势影响。预计2010年国内菜油价格呈箱体震荡运行,底部抬高态势,四级菜油价格集中运行区间在7800~11000元/吨;菜籽价格将在政策指导价范围内运行,波动频率和波动幅度均不大。

2009年国内菜籽、菜油供求情况分析

(一)2009年我国油菜播种面积和总产量继续恢复性增长由于2008年国家将菜籽纳入到托市收储范围,同时加大对油料种植政策扶持力度,农民种植菜籽的收益得到一定保证,种植菜籽积极性提高,2008/2009年度实现菜籽种植面积连续第二年增加;同时,虽然在2009年油菜生长期间出现低温阴雨天气,但油菜没有遭受严重灾害,菜籽单产和2008年相比普遍稳定或有提高。种植面积增加和单产的稳中有升,使2009年油菜籽产量大幅增加。国家粮油信息中心数据显示:2009年油菜籽播种面积为720万公顷,较上年的659万公顷增加61万公顷,增幅9.2%;2009菜籽产量为1350万吨,较上年的1210增加140万吨,增幅12%。

不过,由于在生长期遇到低温阴雨天气,2009年菜籽质量普遍低于2008年,菜籽水分普遍较高,含油量比上年普遍下降2%左右。因此,虽然2009年菜籽总产量提高,但2009年国产菜油生产总量将会减少,同时毛油酸价增高,毛油质量和精炼率同时下降。

(二)2009年我国菜籽、菜油进出口情况海关统计数字显示,2009年我国总计进口菜籽328.6万吨,较2008年130.万吨的进口量大幅增加198.3万吨,增长幅度152.2%,2009年我国菜籽进口量打破了2000年创下的296.万吨历史纪录;2009年我国总计进口菜油46.8万吨,较2008年27万吨的进口量大幅增加19.万吨,增长幅度73.3%,2009年我国菜油进口量打破了2007年创下的37.5万吨的历史纪录。此外,2009年,我国总计出口菜油9132吨,略高于2008年的7104吨。

2009年我国进口菜籽和进口菜油数量同比大幅增加,主要原因是2008年我国的临时收储菜籽托市收购价远高于当时的进口菜籽到港成本,成本的差异也使得国产菜油价格远高于当时的进口菜油价格,致使2008年第四季度和2009年我国菜籽和菜油进口量同比大幅上升,进口菜籽和菜油进一步侵占我国菜油消费市场,我国的惠农政策,不仅仅惠及中国农民,也惠及了加拿大农民。

预计2010年我国进口菜籽数量将同比大幅下降,主要是2009年11月10日国家质检总局发布《关于进口油菜籽实施紧急检疫措施的公告》,对带有黑胫病的菜籽进口加以限制,而我国进口菜籽主要来源国加拿大菜籽95%以上带有黑胫病。公告的实施将有效限制进口菜籽对国产菜籽的冲击,保护我国菜籽种植者的利益。进口菜籽数量下降的同时,因需求缺口的带动,进口菜油和菜粕数量有望继续上升。

(三)国内菜籽、菜油市场供需情况分析我国菜籽消费除少量的种用及损耗外,基本全部用来榨油消费;我国菜油消费除少量的出口外,基本全部用来食用,不像欧盟等地区还用作工业消费。虽然我国人口呈刚性增长,年人均对植物油消费也因生活水平的提高呈缓慢增长,但国内菜油消费在整个植物油消费中所占比重呈下降态势。一是国内菜油没有知名品牌,市场遭到豆油的入侵;二是国内菜油因成本因素和棕油、棉油差价保持在一定高位,菜油消费也受到抑制。因此,在国内近两年菜籽恢复性增产、进口菜籽和菜油数量同比大幅上升的同时,国内菜油消费并未随之大幅增加,菜籽和菜油供给增速快于需求增速,基本面偏空。不过,绝大部分结转库存在国家手中,并未进入流通、消费环节,今后一至两年,国储菜油的销售将成为影响国内菜油和菜籽价格的重要因素。

(四)2009年国内菜籽、菜油市场回顾2009年国内菜籽市场进入政策市,虽然在进口菜籽成本和菜籽压榨利润的影响下,国内菜籽价格和市场购销情况有所变化,但相对于大起大落、剧烈震荡的2008年国内菜籽市场,2009年国内菜籽市场在政策指导下相对较为平稳,农民利益和企业利益得到兼顾,基本实现了政策调控目的。2009年国内菜籽价格低点出现在2009年2月至3月,主要是因为这一时期2008年产菜籽消费基本殆尽、2009年产菜籽还未上市,价格低廉的进口菜籽成为主要压榨对象,并成为国内菜籽价格标准;2009年国内菜籽价格高点出现在11月至12月,主要是因为这一时期国产菜籽加上补贴后,压榨利润较为丰厚,企业提价收购,国内菜籽收购价格在国家收购指导区间(3700~4000元/吨)的上部运行。

在政策指导下,2009年菜籽收购市场呈以下特点:1.全国区域性菜籽价差缩小,菜籽市场流通和跨省采购量明显低于往年。2.市场基本稳定,油菜籽价格上下波动低于以往任何年份。3.油菜籽收购中不同性质、不同规模的企业,政策待遇差异较大,因此,各企业应对风险的能力也将不同,享受财政补贴和委托收购的油脂企业经营风险明显降低,未享受补贴和托市收购的油脂企业2009年油菜籽收购风险相对较大。4.地区差价在缩小,使常年依靠菜籽和菜油经营获利的中小企业和贸易商的商业机会也大大降低。5.中小企业因资金严重短缺,前期收购量极少,后期退出收购市场,国家“垄断”形成。由于2008年油厂收购加工油菜籽出现严重亏损,各地农业发展银行资金回收困难,因此,2009年放贷表现的十分谨慎,进入2009年夏季油菜籽收购之后,绝大多数中小型油厂出现了贷款难的问题,相比之下中央和地方大型企业在政府支持下资金充足,2009年油菜籽、菜籽油的绝大部分掌控到了国家和中央企业手中,国家“垄断”开始形成。

2009年国内菜油价格在成本支持,豆油、棕油等相关油品价格变化,外盘带动,进口廉价菜油进口量同比大增等众多因素的作用下,整体呈箱体运动,集中运行区间在7600~8300元/吨。相对于往年大起大落的行情,2009年国内菜油市场表现较为平稳,一是国家对国产菜籽的托市收储,使菜油原料———菜籽价格保持在一定水平,从而使菜油抗跌性要强于其它品种植物油;二是2009年四级菜油和一级豆油长期倒挂,和棕油差价长期处于历史较高水平,使菜油价格上行受限。国内菜油价格在2009年出现明显翘尾行情,一是受期盘和相关品种植物油价格带动;二是2009年国储菜油成本在8300元/吨左右,对市场有一定支撑;三是国家去进口化的政策,给市场注入一剂强心剂。

国际菜籽市场和油脂油料市场状况

全球菜籽市场供需基本平衡。2008/2009年度全球油菜籽产量达到5820万吨,同比增加950万吨;2008/2009年度消费量预计为5580万吨,同比增加520万吨;供应增速大于需求增速,年度期末库存增加。预计2009/2010年度全球菜籽产量增加和供应过剩的局面不会发生改变。2009/2010年度全球菜籽产量预计为5950万吨,同比增加130万吨;2009/2010年度全球菜籽用量预计为5970万吨,同比增加390万吨,其中菜籽加工量预计为5630万吨,比2008/2009年的5180万吨增加450万吨;虽然需求增速远大于供给增速,但2009/2010年度油菜籽期末库存预计为670万吨,与2008/2009年的690万吨相比变化不大。(数据油世界)国际油脂油料市场基本面偏空。从有关机构提供的数据来看,2009/2010年度全球7种主要油籽总产量再创历史新高,为4.21亿吨,较上年的3.94亿吨增加0.27亿吨,增幅近7%。这其中主要是全球大豆产量同比大幅增加。另外,预计2009/2010年度全球9种植物油产量再创历史新高,达1.37亿吨,较上年度的1.32亿吨增加0.05亿吨,增幅4%。全球植物油消费主要为食用消费和工业消费,其中食用消费较为稳定,消费量增加主要在工业消费的增加,虽然从经济数据来看,经济形势最坏时期已过去,但仍在低谷,因此植物油的工业消费增速将放缓,因此预计全球植物油消费基本面将呈供需基本平衡略过需的格局。

2010年国内菜籽、菜油市场展望

1.估计2009/2010年我国菜籽种植面积将与2008/2009年持平或略增。主要在政策扶持下,国内菜籽价格保持在一定水平之上,农民菜籽种植效益有一定保证,这将促进农民种植菜籽的积极性。不过,在耕地面积一定的情况下,经过2008/2009年菜籽种植面积的大幅上升,2009/2010年菜籽种植面积再次大幅上升的可能较小,与2008/2009年持平或略增的可能性较大。从农业部了解到,2009年已秋冬播的2010年夏收菜籽面积为700万公顷,和上一年度基本持平。

2.技术壁垒加强,去进口化加快,2010年度我国菜籽进口量将同比大幅下降。2009年11月15日正式实施《关于进口油菜籽实施紧急检疫措施的公告》后,虽未明令禁止带病菜籽进入我国,但指定进口港和指定加工地点,均将有效抑制企业对进口菜籽需求,如无大的政策变化,我国进口菜籽港数量将同比大幅下降,进口菜籽侵占国产菜籽市场份额的局面将得到改善。

3.我国菜籽压榨能力继续扩张,我国菜籽压榨行业产能过剩的局面不会改变。到2007年底,官方统计我国油菜籽压榨能力接近10万吨/天,年可加工菜籽3000多万吨,压榨能力远超我国菜籽供应能力,产能近半过剩。而随着2008年、2009年内资、外资大的油脂集团在菜籽压榨行业的扩张,保守估计我国菜籽压榨能力在11万吨/天以上,年压榨能力在3300万吨以上。此外国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》提出,2009~2011年将新增100万吨菜油生产能力,这意味着将至少增加300万吨的菜籽压榨能力,未来几年国内菜籽压榨能力将会继续提高。

4.产能扩张,供应下降,有利于2010年国内菜籽和菜油价格。在我国菜籽压榨能力继续扩张的同时,预计2010年我国菜籽进口数量同比大幅减少,即使2010年我国菜籽产量和2009年持平或略有增长,我国2010年度菜籽供应总量将同比下降,这对国内菜籽和菜油价格将起到有利支撑。

5.中储菜油将成为影响2010年国内菜油价格的重国因素。中储粮系统收购的2009年产油菜籽已加工菜油136.6万吨,约占国产油菜籽加工菜油总量的1/3。按照油菜籽托市价格及长江流域油菜籽开秤以来的菜粕出厂价格测算,临时储备菜油成本价格约为8300元/吨,低于2009年12月中旬、下旬四级菜油8500~8700元/吨的出厂价格,已经能够实现顺价销售。中储菜油是否出售,何时出售及出售底价将是影响国内菜油价格的关键因素。

6.预计2010年国内菜籽市场继续延续政策市。继2008、2009年国家在菜籽主产区进行临时收储托市收购后,预计国家在2010年继续实施的可能性较大,国内菜籽价格将在政策收购价指导范围内、相对平稳运行。

7.国内油脂油料市场单边行情难以再现,菜油价格将随国内植物油市场整体行情。国内油脂油料需求对国际市场的高依赖性仍将促使国内油脂油料市场走动,但国储油脂油料数量增加,国家政策对国内油脂油料市场调控能力增强,将使国内油脂油料市场再难出现类似于2007年7月到2008年3月初那样单边上涨、或2008年8月至2008年10月那样单边下跌的走势。国家将通过调控手段,一方面保护种植者利益防止“油贱伤农”,继续托市收购的可能性较大;一方面保护普通消费者利益防止“油贵伤民”,在植物油价格上涨到一定程度时,抛售植物油储备平抑市场价格的可能性较大。因此,虽然国内油脂油料价格仍会紧随国际市场,但涨跌幅度要小于国际市场,政策影响很可能阶段性强于国际市场油脂油料价格联动性影响。国内菜油价格在成本和政策支持下,虽易涨难跌,抗跌性较强,但由于植物油之间的替代消费存在,菜油仍将随国内植物油市场整体走势运行,难以出现单边行情。

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